Finance
Communiqué de presse
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Communiqué de presse
FORVIA procède à une émission obligataire inaugurale de 500 millions de dollars américains
FORVIA a procédé à une émission de 500 millions de dollars américains d’obligations senior à 8 % à échéance 2030. Il s’agit de la première émission obligataire en dollars américains pour FORVIA. Elle fait suite à l'émission obligataire de 750 millions d’euros à échéance 2030 le 24 mars 2025. Après les émissions réussies sur le marché obligataire japonais (Samurai) et sur le marché des Schuldschein, cette opération contribue à la diversification des sources de financement de FORVIA.
Les nouvelles obligations senior ont obtenu les notations de crédit « BB+ » par Fitch Ratings, « B1 » par Moody's et « BB- » par Standard & Poor's.
FORVIA a l’intention d’utiliser le produit de cette émission pour refinancer des dettes venant à maturité prochainement.
Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) sera déposée. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 4 avril 2025.
Olivier Durand, Directeur Financier de FORVIA, a déclaré : « Je tiens à remercier nos nouveaux investisseurs obligataires pour leur confiance dans la signature de FORVIA. Non seulement cette émission inaugurale contribue à notre stratégie active de refinancement, mais elle permet au Groupe d’étendre sa base d’investisseurs, en cohérence avec sa présence globale. »
