Dette et Financement

Retrouvez les dernières émissions de dette réalisées par le Groupe.

Programmes d’endettement à court et moyen terme

Programmes
Montant (million €)
Documentation
NEU MTN
500
NEU CP
1 300

Obligations FORVIA SE EUR

Obligations
Montant (€ million)
Coupon
Emission
Maturité
Encours (€ million)
Code ISIN
Doc
2026 Sustainability-Linked Bonds
Additional 2026 Sustainability-Linked Bonds (1)
700
250
7.25%
15/11/2022
01/02/2023
15/06/2026
330.2(4)
XS2553825949
XS2578367893
2027 Bonds
Additional 2027 Bonds (2)
700
190
2.375%
27/11/2019
03/02/2021
15/06/2027
890
XS2081474046
XS2290556666
2027 Sustainability-Linked Bonds
1,200
2,75%
10/11/2021
15/02/2027
1,200
XS2405483301
2028 Bonds
700
3.750%
31/07/2020
15/06/2028
700
XS2209344543
2029 Bonds
500
5.125%
11/03/2024
15/06/2029
500
XS2774391580
2029 Green Bonds
400
2.375%
22/03/2021
15/06/2029
400
XS2312733871
2030 Bonds
750
5.625%
24/03/2025
15/06/2030
750
XS3023963617
2031 Bonds
Additional 2031 Bonds (3)
500
200
5.50%
11/03/2024
07/05/2024
15/06/2031
700
XS2774392638
XS2809790079
Les obligations en euros de FORVIA sont cotées à la Bourse de Dublin
(1) Consolidées dans les obligations 2026 à compter du 16 décembre 2019.
(2) Consolidées dans les obligations 2026 liées à la durabilité à compter du 14 mars 2023.
(3) Consolidées dans les obligations 2027 à compter du 15 mars 2021 – Émises via un placement privé.
(4) Consolidées dans les obligations 2031 à compter du 16 juin 2024.
(5) Amount outstanding taking into consideration partial repurchases of €150.1 million on December 14, 2023, €219.8 million on March 11, 2024; €250 million on May 7, 2024.

Obligations FORVIA SE USD

Obligations
Montant ($ million)
Coupon
Emission
Maturité
Encours ($ million)
Code ISIN
Doc
Obligations 2030
500
8.00%
03/04/2025
15/06/2030
500
US31209DAA37

Obligations FORVIA SE JPY

Obligations
Montant (¥ million)
Coupon
Emission
Maturité
Encours (¥ million)
Code ISIN
Obligations JPY 2026
11,700
2,48%
12/15/2024
03/13/2026
11,700
JP25024APC4
Obligations JPY 2027
6,800
2.81%
12/15/2024
03/15/2027
6,800
JP525024BPC2
Obligations JPY 2028
700
3.19%
12/15/2024
12/15/2028
700
JP525024DPC8

Obligations HELLA

Obligations
Montant (€ million)
Coupon
Emission
Maturité
Encours (€ million)
Code ISIN
Obligations 2027
500
0.50%
09/03/2019
01/26/2027
500
XS2047479469

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