Les nouvelles obligations seniors ont obtenu les notations de crédit « BB+ » par Fitch Ratings, « B1 » par Moody's et « BB- » par Standard & Poor's.

L'offre initiale de 500 millions d'euros a été largement sursouscrite, permettant à FORVIA d’augmenter le montant de l'émission à 750 millions d'euros. FORVIA compte allouer le produit de l'émission des nouvelles obligations au remboursement de la totalité de ses obligations senior à 3,125 % à échéance 2026.

Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) sera déposé . Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 24 mars 2025, tandis que le rachat des obligations 2026 est prévu le 28 mars 2025.

Olivier Durand, Directeur Financier de FORVIA, a déclaré : « Cette transaction s’inscrit dans le cadre de notre politique de gestion dynamique du passif et permet d’allonger la maturité de notre dette. Je tiens à remercier nos investisseurs crédit pour leur confiance renouvelée dans la signature de FORVIA, comme en témoigne la sursouscription importante du carnet d'ordres. Cela reflète la confiance du marché dans notre stratégie de désendettement, notre priorité absolue. ».