Cette transaction fait partie du programme de refinancement de l’acquisition de HELLA. Avec ces fonds additionnels, Faurecia remboursera une partie du prêt relais encore existant, utilisé pour l’acquisition de HELLA.

Depuis l’annonce de l’acquisition de HELLA, Faurecia a préfinancé ou refinancé plus de €3mds de dette à un coût moyen inférieur à 3,25% et a désormais refinancé plus de 80% de cette acquisition.

Ce prêt de $210 millions est structuré en une tranche en dollar et une tranche en pesos mexicain, avec une maturité à 2028. La marge au-dessus du taux de référence est en moyenne proche de 3,35%, ce qui représente un coût de financement attractif dans l’environnement actuel.

Le succès de ce placement montre la capacité de Faurecia à se financer dans différentes zones géographiques, avec 7 banques d’Amérique latine participant à ce prêt syndiqué (placement privé en loi NY).